Disponible desde noviembre de 2024
Con Alegra Facturación, ahora puedes generar presupuestos personalizados para tus clientes y, cuando estén listos para concretar la venta, convertirlos en facturas electrónicas con solo un clic. Esta herramienta te permite optimizar tu proceso de ventas, mejorar la atención al cliente y mantener un control más eficiente de tus ingresos.
📝 ¿Cómo crear un presupuesto?
- Accede al menú Ingresos > Presupuestos > Nuevo presupuesto.
- Completa el formulario con la siguiente información:
- Cliente: Selecciona al cliente al que va dirigido el presupuesto.
- Fecha de creación: Establece la fecha en que se emite el presupuesto.
- Fecha de vencimiento: Define la fecha límite para aceptación del presupuesto.
- Productos y servicios: Agrega los ítems con su descripción, precio, cantidad, impuestos y descuentos.
- Notas: Incluye información adicional visible en el PDF o impresión del presupuesto.
- Más ajustes: Selecciona moneda o asigna un vendedor si es necesario.
Una vez completado, haz clic en Guardar para almacenar el presupuesto.
🔄 ¿Cómo convertir un presupuesto en factura?
- Ve al menú Ingresos > Presupuestos.
- Abre el presupuesto que deseas convertir.
- Haz clic en Convertir en factura.
- Revisa la información y haz clic en Guardar.
Alegra vincula automáticamente la factura con el presupuesto original para mayor trazabilidad.
📱 ¿Cómo crear presupuestos desde la app móvil?
- Ingresa a la App móvil de Alegra desde tu teléfono móvil.
- En el menú principal, selecciona la opción «Presupuestos».
- Haz clic en el símbolo «+» ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.
- Completa el formulario con la información solicitada.
- Finalmente, haz clic en «Guardar».
Desde la app móvil, también puedes editar, eliminar, enviar por correo, facturar, descargar, compartir y enviar por WhatsApp los presupuestos creados.
📊 Ventajas de utilizar presupuestos en Alegra
- Agiliza el proceso de ventas: Genera propuestas comerciales de manera rápida y profesional.
- Mejora la atención al cliente: Ofrece a tus clientes una visión clara y detallada de los productos o servicios que ofreces.
- Facilita la conversión a ventas: Convierte fácilmente los presupuestos aceptados en facturas electrónicas.
- Accesibilidad desde cualquier lugar: Gestiona tus presupuestos desde la web o la app móvil de Alegra.
👉 Comienza a crear y gestionar tus presupuestos con Alegra Facturación y optimiza tu proceso de ventas.
