Actualización disponible desde septiembre de 2024
Alegra POS ha incorporado un nuevo menú de contactos que te permitirá gestionar de manera eficiente a tus clientes y sus estados de cuenta directamente desde el Portal Alegra. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las relaciones comerciales y mejora la experiencia tanto para ti como para tus clientes.
¿Qué puedes hacer con el nuevo menú de contactos?
1. Crear y editar contactos
Puedes añadir nuevos clientes o actualizar la información de los existentes sin interrumpir el flujo de ventas. Desde el menú de «Contactos», podrás:
- Añadir un nuevo contacto: Completa los datos básicos como nombre, identificación, correo electrónico, dirección y teléfono.
- Editar contactos existentes: Modifica cualquier dato del cliente según sea necesario.
2. Asociar información comercial y contable
Al crear o editar un contacto, puedes asociar:
- Límite de crédito: Define el monto máximo que este cliente podrá tener a crédito.
- Lista de precios: Asocia una lista de precios específica para este cliente.
- Plazo de pago: Establece el tiempo que tendrá el cliente para realizar el pago.
- Vendedor asignado: Designa un vendedor específico para este cliente.
- Cuenta por cobrar: Selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a este cliente.
3. Incluir estado de cuenta en las comunicaciones
Puedes optar por incluir el estado de cuenta del cliente en las facturas enviadas por correo electrónico. Esto les permitirá visualizar sus saldos pendientes y facilitará el proceso de pago.
¿Cómo acceder al nuevo menú de contactos?
Para gestionar tus contactos en Alegra POS:
- Dirígete al menú de «Contactos» en el sistema.
- Desde allí, podrás crear nuevos contactos, editar los existentes y gestionar la información relacionada.
Beneficios para tu negocio
- Organización eficiente: Mantén un registro detallado de tus clientes y sus transacciones.
- Mejora en la comunicación: Facilita el envío de estados de cuenta y otros documentos relevantes.
- Control financiero: Gestiona los límites de crédito y los plazos de pago de manera efectiva.
