Actualización disponible desde abril 2025
Alegra ha optimizado la creación de cotizaciones y remisiones, facilitando su generación y gestión. Esta mejora es especialmente útil para pymes y profesionales que buscan agilizar sus procesos administrativos y comerciales.
¿Qué cambia en la creación de cotizaciones y remisiones?
A partir de esta actualización, usted podrá:
- Crear cotizaciones y remisiones de forma ágil: Desde el menú “Ingresos”, puede acceder directamente a las opciones de “Cotizaciones” o “Remisiones” y crear nuevos documentos con un solo clic.
- Personalizar cada documento: Puedes definir detalles como el cliente, productos o servicios, descuentos, impuestos y notas adicionales, adaptando cada documento a las necesidades específicas de cada transacción.
- Convertir documentos fácilmente: Una vez creada una cotización o remisión, puedes convertirla en una factura de venta con solo un clic, facilitando el proceso de facturación.
- Gestionar documentos de manera eficiente: Desde el listado de cotizaciones o remisiones, puedes editar, eliminar, imprimir, enviar por correo electrónico o clonar documentos existentes, optimizando tu flujo de trabajo.
¿Qué beneficios tiene esta actualización para tu pyme o estudio contable?
Esta mejora ofrece ventajas clave para la gestión administrativa:
| Beneficio | Impacto directo |
|---|---|
| Agilidad en la creación de documentos | Reducción del tiempo necesario para generar cotizaciones y remisiones. |
| Flexibilidad en la personalización | Adaptación de cada documento a las necesidades específicas de cada cliente o transacción. |
| Facilidad en la conversión a factura | Simplificación del proceso de facturación al convertir documentos con un solo clic. |
| Eficiencia en la gestión de documentos | Optimización del flujo de trabajo al gestionar documentos desde un único lugar. |
¿Cómo utilizar la nueva funcionalidad paso a paso?
- Accede al menú “Ingresos”: Desde el panel principal de Alegra, dirígete al menú “Ingresos” y selecciona “Cotizaciones” o “Remisiones”, según corresponda.
- Crea un nuevo documento: Da clic en el botón “+ Nueva cotización” o “+ Nueva remisión” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Completa el formulario: Ingresa los datos requeridos, como el cliente, productos o servicios, descuentos, impuestos y notas adicionales.
- Guarda el documento: Una vez completado el formulario, haz clic en “Guardar” para generar el documento.
- Gestionar el documento: Desde el listado de cotizaciones o remisiones, puedes editar, eliminar, imprimir, enviar por correo electrónico o clonar documentos existentes.
¡Agiliza la gestión de sus documentos comerciales!
Gracias a esta actualización, puedes:
- Crear cotizaciones y remisiones de manera más rápida y sencilla.
- Personalizar cada documento según las necesidades específicas de cada transacción.
- Convertir fácilmente cotizaciones y remisiones en facturas de venta.
- Gestionar eficientemente sus documentos desde un único lugar.
