Disponible desde abril de 2025
¿Qué cambios se implementaron en cotizaciones y remisiones?
Se estandarizan las acciones en los documentos de cotización, remisión y factura de venta para que todos funcionen de manera coherente y uniforme. Esto significa que ahora los tres documentos están enlazados y permiten flujos más flexibles y completos, respondiendo a las solicitudes de los usuarios.
¿Cuáles son las nuevas funcionalidades?
1. Flujo de conversión completo y enlazado
Antes, podías convertir una cotización directamente a factura o una remisión a factura. Ahora, además, podrás convertir:
- Cotización → Remisión → Factura de venta
Esto permite que los tres documentos estén enlazados y puedas hacer un seguimiento más detallado de cada etapa de la venta. Además, se incluye un reporte de relaciones exportable, que te ayudará a monitorear y analizar estos vínculos.
2. Mejoras en la experiencia de usuario (UX)
Para facilitar la gestión de remisiones parciales, cuando entres a una remisión y pongas el cursor sobre el dato “cantidad”, aparecerá un tooltip o mensaje emergente que detalla:
- Cuánto de esa cantidad ya fue facturado.
- Cuánto falta para completar el 100% de la remisión.
Antes, para obtener esta información, era necesario simular la conversión a factura, pero ahora se muestra directamente, agilizando tu trabajo.
3. Nuevos estados para documentos
Se añadieron nuevos estados para cotizaciones y remisiones, ampliando los actuales que solo eran “vacío” y “facturado”:
- Pendiente
- Parcialmente facturado
- Anulado
Esto permite filtrar mejor los documentos, ver claramente qué requiere atención y poder cerrar las cotizaciones anuladas. Antes, estas se acumulaban como activas, generando confusión.
¿Qué beneficios tienen estas mejoras para tu empresa?
| Beneficio | Impacto directo |
|---|---|
| Mayor control y seguimiento | Documentos enlazados que permiten un seguimiento completo del proceso de venta. |
| Información más accesible | Visualización clara de cantidades facturadas y pendientes en remisiones parciales. |
| Mejora en la gestión del flujo | Estados detallados que facilitan el manejo y cierre adecuado de cotizaciones y remisiones. |
| Reportes útiles y exportables | Puedes generar reportes de relaciones para análisis y toma de decisiones. |
¿Cómo usar estas mejoras?
- Crea una cotización como de costumbre.
- Convertí la cotización a remisión cuando corresponda.
- Convertí la remisión a factura de venta para completar el proceso.
- Consulta el reporte de relaciones para monitorear el estado de los documentos enlazados.
- Al revisar una remisión, coloca el cursor sobre la cantidad para ver el detalle de facturación parcial.
- Usa los filtros por estados para organizar tu trabajo y cerrar documentos anulados correctamente.
¿Dónde impactan estas mejoras?
Estas funcionalidades están disponibles para todos los usuarios que gestionan sus ventas desde Alegra Contabilidad, optimizando el proceso completo desde cotización hasta facturación.
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