Actualización disponible desde junio 2025
Ahora, Alegra te permite importar los saldos iniciales de manera rápida y sencilla desde un archivo Excel. Este proceso masivo de carga incluye todos los detalles necesarios, como terceros, centros de costos y documentos asociados a las cuentas por cobrar o pagar, todo desde un único flujo guiado.
¿Qué cambia con la importación de saldos iniciales?
Con esta nueva funcionalidad, obtendrás:
- Carga masiva de saldos iniciales: Puedes importar tus saldos de manera eficiente usando una plantilla Excel clara, con validaciones automáticas para asegurarte de que los datos sean correctos.
- Precisión y detalle: Los saldos pueden ser asignados a contactos, centros de costos y documentos relacionados, todo con un nivel de detalle preciso.
- Corrección asistida: Si se detectan errores durante el proceso, el sistema te permitirá corregirlos en línea sin tener que rehacer la importación completa.
- Flexibilidad: Si necesitas salir del flujo, puedes guardar tu avance y retomarlo más tarde sin perder ningún dato.
- Integración con el super asiento: Los documentos relacionados con cuentas por cobrar y por pagar se registran automáticamente con la lógica contable desde esta misma interfaz.
¿Qué beneficios tiene esta actualización para tu pyme o estudio contable?
Esta herramienta simplifica y optimiza la gestión de tus saldos iniciales:
| Beneficio | Impacto directo |
|---|---|
| Carga masiva | Importa los saldos de forma rápida y eficiente utilizando una plantilla clara. |
| Detalle y precisión | Asigna saldos por contacto, centro de costos y documentos relacionados. |
| Corrección asistida | Identifica y corrige errores directamente en la interfaz sin necesidad de rehacer la importación. |
| Flexibilidad | Guarda el progreso y retómalo cuando desees, manteniendo control sobre el proceso. |
| Integración con el super asiento | Los documentos relacionados se registran con lógica contable, facilitando la integración con tus reportes. |
¿Cómo funciona la importación de saldos iniciales?
- Accede a Alegra: Dirígete a Contabilidad > Catálogo de cuentas > Saldos iniciales.
- Elige la opción de importación: Al seleccionar Importar, podrás:
- Descargar la plantilla Excel con instrucciones claras.
- Subir el archivo Excel que has diligenciado.
- Verificar la carga en la vista detallada tipo Alegra Sheet.
- Revisa y corrige: Si hay errores, el sistema te proporcionará ayudas contextuales para que puedas corregirlos fácilmente.
- Avanza a la vista resumen: Revisa los totales por cuenta y confirma que todo esté correcto antes de continuar.
- Confirma la importación: Si la ecuación contable está cuadrada, podrás finalizar la importación y los saldos estarán cargados de manera precisa.
- Crea cuentas, contactos o centros de costos: Si no existen, podrás crear estos elementos al momento de realizar la importación.
¿Qué más puedes hacer?
- Visualizar la ecuación patrimonial antes de la importación definitiva para asegurar que todo esté en orden.
- Usar accesos rápidos como deshacer, rehacer, copiar, cortar y pegar para facilitar la edición.
- Volver a la vista anterior sin perder el trabajo realizado.
- Editar los saldos antes o después de la importación, siempre y cuando el periodo esté abierto.
¡Optimiza tu carga de saldos iniciales!
Gracias a esta actualización, podrás:
- Cargar saldos de forma masiva con facilidad, ahorrando tiempo en la importación de datos contables.
- Garantizar precisión y detalle en la asignación de saldos, centros de costos y documentos.
- Corregir errores rápidamente sin perder tiempo ni datos.
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