Alegra te permite optimizar la colaboración en tu empresa mediante la creación y gestión de perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso. Así, podrás asignar roles específicos a cada integrante de tu equipo, como “Administrador”, “Contador”, “Asistente” o “Vendedor”, según sus responsabilidades y necesidades.
¿Cómo crear nuevos usuarios?
Para añadir un nuevo usuario a tu cuenta de Alegra, sigue estos pasos:
- Accede al menú de “Configuración”.
- En el recuadro “Empresa”, selecciona “Usuarios”.
- Una vez redirigido a “Mi Alegra”, haz clic en el botón “+ Invitar usuario”.
- Completa el formulario con la información solicitada:
- Nombres y apellidos: asigna un nombre único y fácil de identificar para el nuevo usuario.
- Correo electrónico: ingresa una dirección válida, ya que se enviará un mensaje de confirmación al correo para activar su perfil.
- Rol predeterminado: selecciona el rol correspondiente.
- Personalizar rol por solución: opcionalmente, puedes asignar roles específicos para cada solución de Alegra.
- Finalmente, haz clic en “Invitar” para crear el usuario.
Recuerda que el número de usuarios que puedes crear varía según tu suscripción. Puedes consultar el detalle del consumo en cada uno de tus planes activos.
¿Cómo crear y asignar roles personalizados?
Dependiendo de tu plan, podrás crear y asignar roles personalizados a los usuarios:
- Planes PYME o Emprendedor: solo tendrás los roles de Administrador y Contador, sin posibilidad de eliminarlos, copiarlos o modificarlos.
- Plan PRO: tendrás acceso a los roles de Administrador, Contador, Vendedor y Asistente, sin posibilidad de eliminarlos, copiarlos o modificarlos.
- Plan PLUS: tendrás acceso a los roles mencionados anteriormente y podrás agregar más roles si lo deseas.
Para crear roles personalizados:
- Dirígete al menú de “Configuración”.
- En el recuadro “Empresa”, selecciona “Usuarios”.
- En el menú de “Usuarios”, haz clic sobre “Roles”. Luego, haz clic en “Crear nuevo rol personalizado”.
- Selecciona los permisos que deseas otorgar al nuevo rol, por cada solución de Alegra.
- Finalmente, haz clic en el botón “Guardar rol” para crear el usuario.
Cuando un usuario ingresa a una funcionalidad en la que no tiene permiso, el sistema mostrará una notificación informándole sobre la restricción.
¿Cómo aceptar la invitación de usuario?
El colaborador deberá acceder al correo registrado y seguir estos pasos:
- Abre el mensaje de invitación para ser usuario de la cuenta de Alegra.
- Haz clic en el botón “Aceptar invitación”.
- Crea una contraseña segura para su cuenta, combinando letras, números y símbolos. Luego, haz clic en el botón “Guardar”.
- Ahora, el colaborador podrá ingresar a la cuenta con el correo y la contraseña establecidos.
¿Cómo editar la información de tu perfil?
Para modificar la información de tu perfil:
- Dirígete al portal “Mi Alegra” y haz clic en “Perfil”.
- Haz clic en “Editar” para realizar las modificaciones que requieras.
- Finalmente, haz clic en el botón “Guardar” para conservar los cambios.
